城市化时代下,勘察设计企业的增长、转型、提升与扩张

城市化进程是勘察设计行业发展的主要驱动力。城市建设是城市化的前提,没有大型市政设施、交通设施、住宅设施和商业设施等,就无法满足城市功能运行;而城市化也为勘察设计行业发展提供了巨大空间,是拉动勘察设计行业发展的最大动力。国际比较发现,历史上,城市化进程发展较快的时期也是一国工程建筑业快速增长的时期。例如:日本19世纪60~80年代城市化率从43%提高到55%,工程建筑业总产值年均增速在25%以上;美国经验显示,工程建筑业在城市化过程中对经济增长贡献呈持续上升趋势,直至城市化进程结束。中国的城市化,其规模速度更加空前,近十年城市人口平均增速为1.3%,即每年新增城市人口2000万左右,而截止2009年底我国城市化率只有46.6%,要达到70%以上的发达国家水平,这一增长态势预计还将持续二十年。不难预见,中国城市化的未来二十年还将给勘察设计行业带来良好的发展机会。优秀企业应当抓住这一历史性的机遇期,达成业务总量增长、业务模式转型、产品技术提升和经营区域扩张,奠定自身在行业内的优势地位,坐享城市化带来的丰厚收益。

业务总量增长

未来规模空前的城市化进程将持续拉动我国经济增长和固定资产投资增长,同时也带来交通、水利、能源、公共服务等基础设施的庞大需求。目前,市场主流机构对我国“十二五”期间经济增速的预测均值是8%,对未来五年固定资产投资增速的预测均值是20%。具体到各细分行业,其发展机遇和增长速度各有不同。

交通建设方面:铁路建设需求在未来一段时间内仍旧是爆发式增长。据《中长期铁路网规划》,未来十五年中国将新建4纵4横共8条横贯中国的客运专线,实现繁忙线路客货分离;到2020年,全国铁路营业里程达到12万公里以上,比现有里程增长33%。可以预见,我国铁路大规模建设还将持续,预计未来几年铁路建设投资当在年均8500亿元左右的高水平。公路建设方面,“十一五”末我国公路网总里程达到398.4万公里,五年新增63.9万公里,其中高速公路由“十五”期末的4.1万公里发展到7.4万公里,五年新增3.3万公里。交通部2010年出台的《公路水路交通运输“十二五”发展规划基本思路》(草案)指出,到2015年,公路水路交通基础设施总量进一步增加,基础设施网络更加完善,“公路网总里程达到450万公里,高速公路总里程达到10万公里”成为其中一个重要指标。

能源建设方面:为满足城市化和工业化的能源需求,我国将重点发展水能、风能、生物质能和太阳能,未来10年新能源发展将迈上新台阶。规划中,到2020年,风电总体规模达到1亿千瓦;水电装机容量达到3亿千瓦;核电装机容量达到7000万千瓦;太阳能发电装机180万千瓦;生物质发电装机3000万千瓦;同时全面建成具有信息化、数字化、自动化、互动化特征的统一的 “坚强智能电网”。

城市建设方面:首先从城市化率来看,每年1%以上的城市人口增速将至少带来每年5亿平米的城镇住宅市场需求、2000万平米的零售地产市场需求、5000万平米的办公楼市场需求以及成倍增长的城市综合体市场需求。其次,从城市功能分区看,我国很多城市的功能分区并不合理,为使城市土地价值最大化,必将对功能区重新划分,优化配置,需要大量配套设施建设和重新建设工作。第三,城市交通建设需求空间巨大。我国目前有33座城市正在规划建设地铁,其中已有28座城市获得批复。“十二五”期间,我国轨道交通建设投资规划额达11568亿元。到2015年,将建成87条轨道交通线路,总里程2495公里;到2020年,我国28个城市建成运营的轨道交通线路将达177条,总里程6100公里。

简而言之,城市化进程将推动勘察设计行业业务总量的持续增长。虽然一些细分行业受全球金融环境和国家宏观政策影响会有阶段性调整,但全行业持续增长和个别细分行业爆发式增长相结合的势头将一直持续到城市化基本完成。 业务模式转型

在中国经济及城市化进程的推动下,我国勘察设计行业实现了飞速发展。过去十年,我国勘察设计全行业收入和利润年均复合增长率都超过了30%,远远高于ENR国际工程公司前150强年均15%的复合增长率。但快速发展之下,我国勘察设计企业也面临着“业务增速强于管理提升,业务可持续发展能力弱”等一系列问题。很多一批勘察设计企业虽然规模增长很快,但就增长本质而言,还是出自由于市场火爆带来的粗放式、外延式增长,其业务模式本身以及核心能力建设方面并没有质的变化。行业同质化现象也较为普遍。因此,在一些细分行业也仍旧摆脱不了一旦市场有所调整就出现恶性价格竞争的格局。

随着勘察设计行业管理体制改革的深化和市场一体化的持续推进,未来行业的竞争势必更加激烈,勘察设计企业的发展也将逐渐分化。参考国外成熟设计行业的发展道路,未来我国勘察设计企业将可能形成四个层面的发展格局。第一个层面是转型成为工程公司,业务模式向覆盖工程建设产业链全过程的设计、咨询、项目管理、工程总承包等多元业务模式升级,具备较强的技术、管理、商务策划、资本运作等多元综合能力。第二个层面是跨地域、跨行业、跨专业发展的高端设计咨询公司,具备为业主提供建设工程全过程、工程全寿命周期的管理服务和咨询能力。第三个层面是具备特色、业务做精做专的细分行业和领域的设计公司。第四个层面则是由于缺乏核心能力,而成为行业领头羊的配套服务提供者或者分包商。值得提醒的一点是,中国建设的高峰不可能一直延续,因此抓住城市化进程带来的机遇选择好自身的业务模式定位才有可能保持企业基业常青。

运营业务是城市基础设施投资、建设、经营的一种方式,其外延非常广泛,衍生出BT、BOT、BOO、BOOT、TOT、ROT等多种方式,它们都属于创新型的政府与民营合作方式(PPP),其本质就是资金和项目的运营。纵观国际工程公司的业务模式,大多以工程建设为本,以运营为纲。如2009年ENR全球工程承包商225强排名第一的法国万喜公司(Vinci)深度介入运营业务,运营着4384公里的高速公路、9个机场和125万停车位。2009年,万喜运营业务实现营业收入和利润分别为49亿欧元和19.3亿欧元,以15%的收入占比创造了60.5%的利润占比。当前,我国一些勘察设计企业也积极选择垃圾发电、污水处理等环境工程领域介入运营业务,在业务模式创新的同时,为企业的持续稳健发展也奠定了基础。

随着城市化的深入发展,运营业务已是星星之火,未来必成燎原之势。谁先准备充分并做好技术和资本的对接,必将在企业竞争的长跑中掌握先机。 产品技术提升

土地压力、能源紧缺、环境污染三大问题决定了中国的城市发展必须坚持紧凑型和节约型的城市化发展模式,以超大型城市为中心推动区域一体化,逐步形成若干辐射作用大的城市群。这一发展模式对城市基础设施建设提出了更高要求:更为环保的市政设施、更为高效的交通系统、更为节能的公共设施和更为集约的高层建筑。建筑产品和技术的升级换代势所必然。

紧凑型城市化发展需要低建筑密度的超高层城市综合体。“十二五”规划建议指出:“在推进城镇化进程中,合理确定城市开发边界,提高建成区人口密度,防止特大城市面积过度扩张。”因此,城市建设只能在控制容积率的同时向天空要空间。目前,上海、武汉等地均在建设高度600米以上的超级摩天大楼,如上海中心大厦、武汉绿地中心大厦等,这种超高层城市综合体集住宅、办公、商业、餐饮、学校、医院等社区功能于一身,可容纳数十万人,堪称名副其实的“空中城市”。类似的需求将越来越多,掌握超高层城市综合体建筑技术的设计企业将在未来城市建设的角逐中独占鳌头。

节约型城市化发展需要低碳节能环保建筑。“十二五”规划建议指出:“深入贯彻节约资源和保护环境基本国策,节约能源,降低温室气体排放强度,发展循环经济,推广低碳技术。”中国的城市化发展必须与资源环境相协调,以节能减排、保护环境为重要前提,走可持续发展之路。智能建筑、节能建筑、低碳建筑将成为未来城市建筑的主流,其中智能化是技术手段,低碳节能是最终目的。如投资达40亿的成都来福士广场,就应用了地源热泵供热制冷、热回收、冷热水蓄藏、中水回用、太阳能光伏与建筑一体化、清水混凝土、低辐射中空节能玻璃等新型节能环保技术和材料,可降低建筑能耗70%以上,每年节约的空调能耗费用就超过百万元。采用新节能材料、新节能技术和新节能工艺的设计企业将符合城市化进程中的发展趋势,市场空间无比巨大。

因此,城市化必将带来工程建设各领域新材料、新技术、新工艺的广泛应用,这要求勘察设计企业转变“重生产轻技术”的惯性思维,树立前瞻和长远发展的观点,增大自身的技术研发投入,以更大的精力投入到技术创新工作中去,从而培养起核心技术竞争能力。 经营区域扩张

目前,在民用建筑、市政交通等细分行业,大部分勘察设计企业还是以区域经营为主,而特定区域未来的城市化增速预示了该区域的经济活力和固定资产投资增速,也影响着企业在该区域的成长前景。

研究世界城市化进程的一般规律可以发现:经济发展的不均衡将导致城市化的分区推进。如美国的城市化进程就是由东北部向中西部扩展,呈现出由东向西推进趋势:1910年,美国东北部地区城市化率达71.8%,已属高度城市化,而西部地区为47.9%,中北部地区为45.1%,最低的南部地区仅22.5%;此后几十年间政府实行投资倾斜,在西、南部地区建立现代化的工业基础设施,大大促进其城市发展,到七十年代,南部城市化率达到64.6%,西部则为82.9%,超过东北部。

中国的城市化进程也基本符合这一规律。改革开放后,东部沿海地区经济发展速度快,城市化速度因此明显领先于中西部地区,全国城市化重心集中在东部。截止2009年底,中国东部地区城市化率已达58%,中部为45%,西部为39%,北京、上海、天津三大直辖市均已超过75%。由此可见,东部地区已进入城市化中后期,城市化速度将逐步放缓,转向内涵式增长和质量型增长;而中西部地区刚进入城市化中前期,城市化速度将逐步加快,数量和规模的扩张是其城市化重点,国家也会对中西部地区加大投资力度,成为未来提升其城市化率的主要推动力。中央政府的目标是到2020年,东部城市化率达到65%,中部达到58%,西部达到53%,这意味着未来十年间,东部城市化年增幅将放缓到0.7%,而中西部年增幅将达到1.3%和1.4%,中西部地区城市化发展速度将远远超过东部地区,当然,东部人口更多,人口增长更快,未来将逐渐以再城市化为主。

因此,分析了中国城市化发展的区域特征,可以为勘察设计企业的区域布局战略提供借鉴。对于民用建筑、市政交通等细分行业,规模化的最可行路径是通过区域扩张集团化发展。区域扩张应紧密结合国家区域发展规划,充分对比各区域的优劣势和未来发展前景,挑选重点扩张区域。根据国家已出台的规划,可重点关注武汉地区、成渝地区、陕西地区、新疆地区等等;此外,立足主要交通干线的长株潭地区和承接长三角产业转移的皖江城市带也值得关注。 结语

诺贝尔经济学奖获得者斯蒂格利茨将中国的城市化列为深刻影响21世纪人类社会进程的两大重要事件之一,它正蓬勃发展,已举世瞩目,必将留给未来一段值得大书特书的历史,作为这一重大事件的亲眼见证者、亲身参与者和直接受益者,中国勘察设计企业生逢其时,幸哉快哉!




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陈南军

本文为陈南军先生在“预见2020暨攀成德建筑业年度论坛”上演讲的速记稿,文字略有删节,经其本人确认。