新型城镇化对勘察设计行业意味着什么?

2010年我国的城镇化率首次接近50%,城镇化建设开启了新的里程,2013年更是达到了53.7%。在城镇化推进的关键时期,十八大报告提出了推动“新型城镇化”规划的要求,国务院总理李克强也多次指出“我国未来几十年最大发展潜力在城镇化”,这表明我国的城镇化建设已经上升到了国家发展战略的高度。作为与城镇化发展息息相关的勘察设计行业来说,城镇化战略的实施无疑是重大利好,不过也存在更多的挑战。国家新型城镇化规划于近日发布,该规划按照走中国特色新型城镇化道路、全面提高城镇化质量的新要求,明确了未来城镇化的发展路径、主要目标和战略任务。新型城镇化规划给勘察设计行业带来了什么? 一、机遇 未来的10年、20年,城镇化都将是我国经济发展的重要驱动力,在相当大的程度上影响着勘察设计行业的发展方向,为行业带来新一轮的发展机遇,主要表现在以下几方面: 大大拓展城镇建设的空间,解决“住”的问题。当前,我国城镇人均住宅面积约为33平方米,按照这个数据测算,我国城镇住宅建筑存量约为240亿平方米,加上公共建筑存量,目前我国城镇建筑总存量至少有350亿平方米,人均约50平方米左右。预计当我国的城镇化率达到65%的时候,累计需要新建的城镇建筑增量约为250亿平方米,这个数据对于中国勘察设计行业来说,是一个怎样的概念呢?中国目前在建的建筑面积是50亿平方米,每年竣工的面积约是10亿平方米。 带来大量市政基础设施建设的需求,解决“行”的问题。城镇化将带来道路、桥梁、水电气的管网、城市污水处理、城市公共交通(尤其是轨道交通)、城镇间的交通、城市绿化等建设需求,到2020年,仅仅由于城镇人口增加带来的新增市政基础设施建设,资金需求大约有16万亿;到2020年,至少有20亿平方米的城市道路需要建设;2020年前,全国还将新建大中小桥梁20万座;2010-2020年我国每年城市建设中新铺设各种管网长度约为1万公里;到2020年,轨道交通的资金需求为2.4万亿元;到2020年,有16.4亿平方米的公园绿地需要政府投资建成。 给建筑维保市场和装饰装修行业带来发展机会。随着城镇化的推进,建筑存量越来越大,新建市场会逐渐萎缩。到我国城镇化率达到65%的时候,我国城镇建筑存量将达到600亿平方米,要维持这600亿平方米建筑存量的运行,以每年的维护成本5%计算,维保市场的容量将不容小觑。此外,对于建筑翻新所需要的装饰装修行业而言,也具有非常大的增长空间。到我国城镇化基本完成的时候,装饰行业的市场容量可能达到7-8万亿:未来200亿平方米的公共建筑存量,假设平均10年装修一次,每年就要装修20亿平方米,每平方米按2000元计算,那么就是4万亿。未来住宅400亿平方米,就算15年装修一次,大概每年也有25亿平方米,每平方米按1500元计算,大致也有近4万亿。 带来新的投资机遇。中国过去的城镇化无论在政策上还是在体制上,在很大程度上都处于被动状态,目前这种主动城镇化意味着政策与体制有可能发生重大调整与变化,由此带来新的投资机遇。按照2020年全国城镇化率达到60%左右的规划,每年将有1000万农村人口向城镇转移,十年约有1亿农民进城,每年要解决1000万人的衣、食、住、行,增加投资需求4-5万亿估算,城镇化将在未来十年拉动40万亿的投资需求。从投资主体来看,将有更多的民间投资和外资进入,形成多元化的投资主体。从投资模式来看,基础设施建设、城镇污水处理等带来的BT、BOT模式将获得更大的发展空间,一方面表现为BT民营化,即BT、BOT等社会资金参与市政建设的合作模式将会逐渐升温;另一方面,随着我国金融制度的改革,金融体制的市场化程度越来越高,这对于想开展资本运作的勘察设计企业而言,也是一个极好的机遇。 为勘察设计行业带来转型升级的机遇。勘察设计行业发展初期以提供技术服务为主,近十年来,很多勘察设计企业纷纷由单纯的提供勘察设计服务转向了EPC、PMC等业务模式,更有一部分勘察设计企业通过BT、BOT等模式走上了项目运营开发的道路。道理很简单,勘察设计企业领导们都明白,只有遵循微笑曲线的利润规律,将业务不断朝价值链的两段延伸,朝前端发展走向投资策划,朝后端发展介入工程运营维护,才能获得更高的利润和可持续发展的空间,才能在城镇化的发展机遇中多分一杯羹。 二、挑战 城镇化给中国的勘察设计行业带来的机遇前所未有,挑战也依然存在。 首先,市场下行和分散化使得原来“高大上”的业务定位不一定适用。目前,我国东部一、二线城市的城镇化率普遍超过50%,北京、天津、上海的城镇化率甚至超过了80%,相对而言,中西部地区以及三、四线城市是未来城镇化建设的主战场。发展中、小城镇势必造成市场下行,优秀企业原来的“高大上”业务定位不一定适用。原因很简单,对于一个小城镇而言,不可能会修几幢超高层先锋大厦,让所有的居民都住进去。此外,我国城镇发展的内部差异很大,表现在城镇化率的区域差异、大中小差异、文化差异、民族差异等。这些差异对于勘察设计企业市场布局和区域化运营能力提出了更高的要求。 第二,对企业的技术能力要求更高。在节能减排、保护环境的大背景下,新型城镇化明确提出了推动新型城市建设,提出了建设绿色城市、智慧城市、人文城市等要求,这要求勘察设计企业需要重视技术创新,要有前瞻性的做好技术储备和产品研发,才能更好地打造自身产品的专业化和特色化,才能在获取市场的时候具备更多的竞争优势。 第三,对企业的管理能力要求更高。新型城镇化下更多的企业会力求将业务往上下游延伸,勘察设计企业过去是建设者,将来可能成为城镇化的策划者、投资者、开发者、建设者和资产运营者。这对勘察设计企业的综合管理能力提出了更高的要求,不仅需要具备技术能力,还需要具备投融资管理能力、项目建设管理能力、资产运营能力等,未来企业的竞争将从技术和价格竞争,变为集资金、管理等综合实力的竞争。 第四,对资金的要求更高。如果没有资金,城镇化就像一艘没有摆渡的船,永远都无法到达河的对岸,这个比喻恰当地诠释了资金在城镇化发展过程中的作用。城镇化建设中的市政、交通等基础设施项目,未来可能更多的将采取“企业投资建设-建成移交政府-政府分期回购”的BT、BOT模式来进行项目投资建设。因此资金运作能力对于力求往上游发展的勘察设计企业至关重要,资本在勘察设计企业发展中的影响力也将越来越大。 三、小结 城镇化将成为中国未来10年、20年经济增长的新动力,与之发展最息息相关的勘察设计行业将饱受雨露,勘察设计行业的走向、构成和市场特征都与过去有着显著的不同,这要求企业深谋远虑。随着国家新型城镇化发展规划的出台以及国家十三五规划的启动,众多勘察设计企业也应在评估过去发展战略的基础上思考如何进行战略调整和修订。特别在当前固定资产投资增速放缓,宏观经济环境不确定性加大的情况下,更需要思考企业未来的业务发展、业务模式、区域布局等重大问题,根据需要及时调整发展思路,可谓“眼光远,行动快,可得市场先机”。




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本文为陈南军先生在“预见2020暨攀成德建筑业年度论坛”上演讲的速记稿,文字略有删节,经其本人确认。